Unsere Mission
- Ganzheitliche Steuerung, Optimierung und nachhaltige Bewahrung grosser, zumeist komplexer Vermögen erfordert Erfahrung, Weitsicht und Verständnis. Eine vollständige genaue und zeitnahe Erfassung der Vermögensbestandteile und ihrer Bewegungen ist nicht Selbstzweck, sondern Voraussetzung für umsichtiges und verantwortungsvolles Handeln.
- Die Sinnfrage muss in der Hierarchie des Vermögensmanagements oben stehen. Erst die Sinnfrage, dann die Vermögensform, dann die Struktur, dann deren Umsetzung und dann erst die Steuern. Nicht umgekehrt.
- Der Bereich Family Office ist eine hoch individualisierte Dienstleistung für eine anspruchsvolle Klientel. Vermögenscontrolling ist die Grundlage für jede übergeordnete Dienstleistung.
Unsere Kunden nutzen uns als Werk- und Denkstätte oder eigenes privates Büro zur Verwaltung ihrer Vermögenswerte. Zunehmend sind wir für einige Kunden auch Ansprechpartner für das Beteiligungsmanagement, Co-Investments und Private Equity.